Fair Value REIT der IC wird sich auf Büro- und Logistikimmobilien fokussieren
- Attraktive Exitstrategie für Anleger geschlossener Immobilienfonds
Die IC Immobilien Gruppe wird einen REIT auflegen, der als einer der ersten deutschen REITs im Herbst an die Börse gehen soll und auch den Anlegern von geschlossenen Immobilienfonds den Tausch ihrer Beteiligung gegen Aktien eines börsennotierten Real Estate Investment Trust (REIT) ermöglichen wird.
Ende letzter Woche hat die Fair Value KG die Anleger aus derzeit 16 von der IC Immobilien Gruppe verwalteten Immobilienfonds über einen zukünftig möglichen Tausch ihrer Fondsbeteiligung in Aktien der zukünftigen REIT-AG informiert. Diese werden ihre Entscheidung noch vor dem IPO treffen können. So wird bereits zum Börsengang ein Portfolio aus bestehenden Beteiligungen an geschlossenen deutschen Immobilienfonds mit einem erheblichen Free Float bestehen.
Die interessierten Gesellschafter erhalten in den kommenden Wochen eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Zeichnungsinformation, um ihre Entscheidung dann bis voraussichtlich Ende Juni 2007 treffen zu können.
Neben dem direkten Umtausch der Fondsbeteiligung in Aktien wird die Fair Value Reit AG auch die Möglichkeit eines – ganz oder teilweisen - direkten Verkaufs der Beteiligung eröffnen, allerdings mit einem Abschlag zum Umtauschswert. Dieser Umtauschwert wird auf der Basis aktueller Verkehrswertgutachten zweier unabhängiger Sachverständigenteams ermittelt.
Die zukünftige REIT-AG strebt eine mehrheitliche Beteiligung in den jeweiligen Fonds an. Eine vollständige Übernahme aller Anteile oder eine unmittelbare Übernahme der Immobilien ist nicht vorgesehen, die Fondsgesellschaften sollen grundsätzlich erhalten bleiben.
"Kurz- und mittelfristig soll hierbei die Portfoliostrategie durch aktives eigenes Asset- und Portfoliomanagement akzentuiert und durch gezielte Zukäufe weiter untermauert werden.“ so Oscar Kienzle, Vorstandssprecher der IC Immobilien Holding AG. "Aus Zukäufen, Umwandlungen aber auch Verkäufen soll so ein auf Büro- und Logistikimmobilien fokussierender REIT entstehen, dessen deutschlandweites Portfolio nach dem Börsengang eine Marktkapitalisierung von rund 1 Mrd. Euro aufweist“.Der REIT wird dabei zunächst einen Großteil seines Portfolios über Kommanditanteile an geschlossenen deutschen Immobilienfonds halten, die nicht nur aus dem Bereich der IC kommen werden.
„Wir sind der Meinung, dass auch private Anleger von den Chancen der neuen Asset-Klasse der G-REITs profitieren könnten. Insbesondere bei einem Tausch von Anteilen an einem geschlossenen Fonds in Aktien eines REIT erhält der Anleger ein sehr viel fungibleres Wertpapier. Die steuerliche Seite ist in vielen Fällen sogar günstiger als bisher, da nur die tatsächlich ausgezahlte Ausschüttung zu versteuern ist. Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise größere Risikostreuung durch das Investment in ein breiteres Portfolio. Ergänzend honoriert der Kapitalmarkt derzeit den Zugang zu größeren Immobilienbeständen mit einem Portfoliozuschlag. Dieses Marktumfeld wollen wir für unsere Kunden nutzen“, erklärt Kienzle.
Über die IC Immobilien Gruppe:
Die IC Immobilien Gruppe (IC) ist seit 1988 international als Dienstleister im Immobilienbereich sowie als Initiator von geschlossenen Immobilienfonds tätig. An 11 Standorten in Deutschland und Nordamerika beschäftigt sie derzeit rund 200 Mitarbeiter. Diese betreuen ein Investitionsvolumen von derzeit rund 4,5 Mrd. Euro für etwa 32.000 private und institutionelle Anleger. Die IC ist ein Full-Service Dienstleister, der mit seinen verschiedenen Gruppenunternehmen für private und institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland alle Dienstleistungen rund um die Immobilie aus einer Hand anbieten kann.
Ansprechpartner
Stephan Holeczek
IC Immobilien Holding AG
Ohmstraße 4
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Tel.: 089 / 55 22 7 – 362
Fax: 089 / 55 22 7 – 355
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